Коллаж с сайта http://vspro.info

Интернет-холдинг Mail.ru Group и фонды DST (DST Global, DST Global II, DST Global III, DST USA) примут участие в IPO Facebook. Их пакеты по специальному соглашению акционеров считаются не аффилированными между собой. Прайсинг назначен на 18 мая, сообщает «Финмаркет».

Facebook намерена разместить 180 миллионов акций класса «А», ее акционеры – 157,4 миллиона бумаг того же типа. Общий объем IPO составит 9,4–11,8 миллиарда долларов. Соцсеть может привлечь 5–6,3 миллиарда долларов, ее совладельцы – 4,4–5,5 миллиарда. Ценовой коридор установлен в 28–35 долларов за бумагу. Капитализация компании может достичь рекордных 77–96 миллиардов долларов.

В настоящее время фондам DST принадлежит 36,7 миллиона акций класса «А», дающих право одного голоса, и 94,6 миллиона акций класса «В», каждая из которых обладает 10 голосами. Совокупная голосующая доля DST составляет 5,7%.

DST собирается продать 26,255 миллиона акций, говорится в проспекте к IPO. Исходя из стоимости одной акции, DST может выручить 735,2–919 миллиона долларов.

Mail.ru Group намерена реализовать 11,27 миллиона акций, что принесет ей 316–394 миллиона.

В рамках опциона андеррайтеров на переподписку DST и Mail.ru Group смогут реализовать дополнительное количество акций. В целом доход DST от продажи акций может составить 845,5 миллиона – 1,06 миллиарда долларов, Mail.ru Group – 453,2 миллиона.

После IPO DST увеличит долю в акциях класса «B» до 5,8%, а доля в акциях класса «А» составит 2,6%. У Mail.ru останутся только 2,9% акций класса «B». Сейчас компании принадлежат 3,1% акций класса «B» и 1,1% бумаг класса «A». Совокупная голосующая доля Mail.ru в Facebook сократится до 2,8% с 3,1%.

Если опцион на переподписку будет реализован полностью, совокупный пакет голосов DST не изменится, доля Mail.ru также останется прежней.

Mail.ru и DST, контролируемые Алишером Усмановым и Юрием Мильнером, ограничены в правах управления Facebook. Их акциями может голосовать основатель соцсети Марк Цукерберг. Соглашение запрещает Mail.ru и DST приобретать активы Facebook, выдвигать кандидатов в совет директоров, формировать группы с другими акционерами.

• Код для вставки в блог