«Мегафон» и «Ростелеком», ведущие переговоры с Александром Мамутом (№601 в мировом рейтинге миллиардеров по версии Forbes, состояние $2,1 млрд) о приобретении доли в «Евросети», могут совместно принять участие в сделке по покупке крупнейшего российского сотового ритейлера. Об этом со ссылкой на источники в инвестбанках и компаниях во вторник пишет газета «Коммерсантъ».

По сведениям издания, сделка может состояться в ближайшие два-три месяца. При этом стороны обсуждают вариант, при котором покупка доли в «Евросети» может стать лишь частью более глобальной схемы — согласно ей, Мамут получит 100% компании SUP Media (№23 в рейтинге 30 крупнейших российских интернет-компаний по версии Forbes, выручка в 2011 году $35 млн), которой принадлежат веб-сервис LiveJournal.com, порталы Gazeta.ru и Чемпионат.com, а также Redigo.ru и Quto.ru и селлинговое рекламное агентство +SOL.

Акционеры SUP Media — Мамут, ИД «Коммерсантъ» (контролируется Алишером Усмановым) и менеджмент компании.

Других деталей обсуждаемой сделки, а также параметров возможного участия в ней «Ростелекома» источники «Ъ» не приводят.

Мамут, владеющий 50,1% «Евросети», ищет покупателя на свою долю. У «Вымпелкома» был опцион на выкуп у бизнесмена 24,95% ритейлера — срок его действия завершился в январе, но оператор им не воспользовался.

Инвестбанки, представляющие интересы Мамута, ведут переговоры с «Мегафоном» и «Ростелекомом», подтверждали ранее источники «Интерфакса». Президент «Ростелекома» Александр Провоторов в 2011 году говорил, что компании поступило предложение о покупке «Евросети». В последнее время наиболее вероятным претендентом на ритейлера считался «Мегафон», крупнейшим совладельцем которого является Усманов.

После того как «Вымпелком» отказался реализовывать опцион, Мамут сказал: «Я пошел к Усманову», — приводит «Коммерсантъ» слова инвестбанкира, знакомого с деталями сделки.

Предприниматель планировал частично выйти из инвестиций в «Евросеть» еще весной прошлого года, в ходе IPO ритейлера. Мамут и сама «Евросеть» были готовы продать на LSE в сумме до 43,9% акций, при этом доля предпринимателя снизилась бы до 8,6%. Компания была оценена для IPO в $2,7-3,3 млрд, однако IPO не состоялось почти из-за полного отсутствия спроса со стороны инвесторов (книга заявок на акции «Евросети» была заполнена на 10-15%).

«Евросеть» занимает 32% российского рынка продаж сотовых телефонов в штучном выражении, управляет 4700 магазинами. Чистая прибыль компании по МСФО в 2010 году составила 5,575 млрд рублей, выручка — 61,9 млрд рублей, EBITDA — 8,37 млрд рублей, рентабельность EBITDA — 13,5%.

Источник

Комментарии: Добавить комментарий